Importación de datos maestros

Importación de datos maestros

AHORA One dispone de una herramienta que permite importar ficheros maestros en formato CSV / XLS / XSLX. Está pensado especialmente para autónomos y empresas que empiezan a trabajar con AHORA One y anteriormente utilizaban otro sistema de gestión (bien sea otro software o una hoja de Excel).

La importación sólo es accesible para usuarios administradores, y se encuentra en el desplegable del icono del usuario, en la parte superior derecha de la pantalla:

Cuando hablamos de ficheros maestros estamos hablando de:

  • Clientes
  • Proveedores
  • Familias
  • Artículos
  • Stock
  • Tarifas
  • Precios personalizados
  • Formas de pago

Cada concepto dispone de una plantilla de importación en CSV / XLS / XLSX. La plantilla debe descargarse y completarse según los campos establecidos en la cabecera del documento en cuestión. Las columnas deben mantenerse todas en su posición original, y los datos deben completarse en función de la información solicitada y proporcionada.

El proceso de importación se realizará online si son pocos los conceptos a importar, o en segundo plano si son muchos. En el segundo de los casos, informa vía email cuando finalice con el resultado de la importación. En ambos casos, si se ha detectado algún aviso o error al importar alguna de las líneas, informa del aviso (corregido automáticamente) o error, para proceder a revisarlo.

Algunos de los ficheros de importación incluyen una columna Sobreescribir. Si se informa un 1, en caso de detectar que existe ese concepto en AHORA One, se sobreescribe; si se informa un 0, se ignora.

CATEGORÍA: IMPORTACIONES

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